不一樣的OLED之春
2016年的春天，OLED產(chǎn)業(yè)到底有何不同呢？這還要從廠商的動作說起。
首先，手機市場上，OLED應(yīng)用獲得很大的突破。手機產(chǎn)品上，即去年的奇虎360推出千元級OLED手機之后，中興也進(jìn)入這一市場。作為全球銷量規(guī)模最大的價格區(qū)間、千元級手機進(jìn)入OLED時代，將是OLED普及化的標(biāo)志之一。同時，2000元上下的機型，采用OLED屏幕的比例，也在快速增長。包括vivo、oppo等差異化品牌都將OLED作為一個可供選擇的賣點。從領(lǐng)袖企業(yè)看，第一季度，三星作為全球手機老大和重要的面板供應(yīng)商，繼續(xù)引領(lǐng)OLED手機風(fēng)向。其中，采用三星屏幕的手機產(chǎn)品，超過三分之一是OLED手機。此外，LG、京東方、國顯、深天馬、和輝等企業(yè)也加強了OLED手機屏幕的供應(yīng)。從價格角度看，手機市場OLED屏幕的均價與高端的低溫多晶硅液晶比較，在計算了液晶必須的背光組件后，OLED已經(jīng)獲得3-5%的價格優(yōu)勢。從遠(yuǎn)景看，業(yè)界預(yù)計蘋果手機會最晚在2017年進(jìn)入OLED陣營，同時2016年手機新型號中OLED品種有望超過2成，其中高端市場的占比將會更高。
OLED柔性應(yīng)用
第二，從彩電市場看，OLED的支持者在顯著增加。國外主要是LG發(fā)力，國內(nèi)市場創(chuàng)維、酷開、康佳、KKTV、長虹等結(jié)成了OLED聯(lián)盟。從消費者可購買型號數(shù)量看，2016年一季度市場供給增加了一倍以上，同時其均價下滑超過2成。萬元以下OLED電視的出現(xiàn)，成為一種普及信號。從上游面板供應(yīng)看，除了LG表示將以超過87億美元的資金加大大尺寸OLED線建設(shè)外，京東方也表示將推動OLED大尺寸面板在2016年的供貨計劃。業(yè)內(nèi)研究預(yù)期，2016年國內(nèi)OLED電視銷量將是2015年的5倍，達(dá)到30萬臺左右，這一數(shù)字在2017年會達(dá)到100萬臺以上。
第三，從上游供給端看，持續(xù)的投資熱潮已經(jīng)掀起。LG作為大尺寸的當(dāng)家者，正在建設(shè)投資超過87億美元的第9代OLED工廠，其目標(biāo)產(chǎn)品將主要是55英寸以上大尺寸產(chǎn)品。同時，LG也加強了中小尺寸市場與三星的爭奪戰(zhàn)。即2015年計劃內(nèi)的15億美元中小尺寸OLED面板產(chǎn)能規(guī)劃外，2015年四季度LG宣布追加10億美元投資于中小尺寸OLED產(chǎn)能之上。
國內(nèi)，京東方宣布成都6代線的核心產(chǎn)品改為OLED面板，同時追加二期投資，加速柔性O(shè)LED面板線的建設(shè)。這使得成都6代線超過465億的投資全部砸向OLED。在大尺寸上，京東方已經(jīng)鎖定盡快供給的計劃，其可能在福州項目中更多采用OLED設(shè)備，并亦有技術(shù)基礎(chǔ)在重慶和合肥8.5代線上率先實驗性量產(chǎn)OLED電視面板。
三星方面，2016年的重點產(chǎn)能提升依然是中小尺寸OLED。為了給OLED建設(shè)騰出空間，三星將在2016年管關(guān)停半條前年剛剛升級的7代線，并關(guān)停去年升級的6代線——這是較原計劃提早至少三年的停產(chǎn)，某種意義上說明三星向OLED轉(zhuǎn)型的加速和急迫性。三星在關(guān)停液晶6-7代線的基礎(chǔ)上，將建設(shè)一條月玻璃基板投入達(dá)9萬片的6代線，投產(chǎn)OLED產(chǎn)品。這條線被認(rèn)為是爭取未來蘋果手機訂單的關(guān)鍵。這條線也將是中小尺寸OLED面板單體投資最大的生產(chǎn)線，甚至是平板顯示產(chǎn)業(yè)有史以來單體產(chǎn)能最大的6代線之一。另外有消息稱，三星8.5代OLED測試線，會在今年晚些時候試裝OLED電視面板量產(chǎn)設(shè)備，初步投資規(guī)模估計達(dá)20到30億美元。
LG、京東方和三星是OLED面板市場走的最快的三家企業(yè)。此外，國內(nèi)的和輝、國顯兩家中小尺寸面板企業(yè)是只研發(fā)制造OLED面板的企業(yè)；深天馬的中小尺寸OLED面板也已經(jīng)批量供貨。華星光電的OLED中小尺寸項目亦即將投入建設(shè)，且其位于深圳的大尺寸生產(chǎn)線將增加8.5代OLED量產(chǎn)技術(shù)驗證和小批量先行量產(chǎn)任務(wù)。
目前，OLED上游段已經(jīng)形成國內(nèi)大陸地區(qū)企業(yè)和韓系兩大巨頭組成的競爭陣營。相反，傳統(tǒng)液晶面板的強勢角色，臺系和日系企業(yè)卻實質(zhì)動作較少。日系企業(yè)主要受到投資瓶頸的制約；而臺系企業(yè)不僅受到投資瓶頸的制約，還在當(dāng)?shù)卣С稚下浜笥诖箨�、韓國和日本地區(qū)。在政府支持上OLED已經(jīng)成為韓國和我大陸地區(qū)的國家戰(zhàn)略。日本政府也對面板企業(yè)升級或者新建OLED愿意提供有限、但是必要的資金和政策支持。不過，在鴻海與夏普的合作案完成之后，夏普將獲得鴻海至少2000億日元的資金，投資OLED項目。其計劃是2018年初期開始進(jìn)行量產(chǎn)，并逐漸擁有月產(chǎn)約1000萬片5.5寸OLED面板的產(chǎn)能。但是這不足以改變?nèi)张_企業(yè)的弱勢：對比三星而言，其2018年中小尺寸產(chǎn)能規(guī)劃的可達(dá)到月4億片5.5英寸OLED面板的巨大以上。
OLED面板產(chǎn)業(yè)2016年春季上游動作，多數(shù)可以用追加性決策、臨時性決策、變更性決策來形容。這些變化說明OLED上游競爭已經(jīng)發(fā)展到一個空前的烈度。其中，中小尺寸市場表現(xiàn)為以產(chǎn)能為基礎(chǔ)、柔性化為方向的，具有高度技術(shù)成熟性和大規(guī)模投資熱情的競爭；大尺寸方面則變現(xiàn)為LG繼續(xù)鞏固并極力擴大自身優(yōu)勢，全球大尺寸面板第二三位的京東方和三星“發(fā)誓”及早量產(chǎn)、奮起直追的戰(zhàn)略前瞻性競爭。
綜上所述，手機市場OLED的加速滲透和進(jìn)入千元機行列、電視市場的高成長性和進(jìn)入萬元機市場、上游面板業(yè)的“臨時變陣”，強化OLED投資和產(chǎn)能規(guī)劃，成為了2016年春天OLED顯示全產(chǎn)業(yè)鏈即將進(jìn)入爆發(fā)期的關(guān)鍵信號。其中，按含背光模組的完整顯示單元計算，手機市場OLED較低溫多晶硅液晶取得小幅成本優(yōu)勢，將成為OLED在顯示產(chǎn)業(yè)價值角色轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵點：即從高端高價產(chǎn)品，向平民平價產(chǎn)品過渡。
OLED成為一種選擇可能，市場如何發(fā)展
最晚兩年，最快一年，OLED都將在從手機到電視的大眾產(chǎn)品上實現(xiàn)放量增長。這一研判已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)迫不及待的投資動力。兩年時間內(nèi)，顯示行業(yè)，僅僅面板端就已經(jīng)至少聚集起1500-2000億人民幣規(guī)模的投資計劃。而且這一規(guī)模還可能更大。大規(guī)模的投資將使得OLED最終成為終端市場上的一種選擇，甚至是未來唯一選擇。
對此，終端市場的關(guān)心點主要有兩個：第一，OLED市場規(guī)模增長的規(guī)律是什么；第二是，OLED產(chǎn)品營銷的價值優(yōu)缺點是什么。
第一個問題的答案是，OLED產(chǎn)品市場規(guī)模成長的規(guī)律是“跳躍式的幾何級數(shù)”。因為，面板線建設(shè)的規(guī)律是從試驗線到量產(chǎn)線、量產(chǎn)線復(fù)制迭代放量、量產(chǎn)線一次建設(shè)投入規(guī)模巨大。這一規(guī)律決定了，面板行業(yè)供給的瓶頸主要在試驗線到量產(chǎn)線的過渡階段。
目前6代以下的OLED線，基本已經(jīng)跨過“試驗線到量產(chǎn)線”這一階段，進(jìn)入“量產(chǎn)線復(fù)制迭代放量”周期。集中市場表現(xiàn)是，LG、三星、京東方的中小尺寸線產(chǎn)能都已經(jīng)進(jìn)入倍增躍升期。其最小的一次產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模也基本折合每月3萬片左右6代玻璃基板——相當(dāng)于六七千萬臺手機產(chǎn)能的需求量�；蛘哒f，目前中小尺寸OLED供給正處于一次劇烈的“幾何級數(shù)跳躍”進(jìn)程之中。
在大尺寸線上，LG的領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯。其代號為P10的工廠建設(shè)，將使其首先進(jìn)入“供給規(guī)模幾何級數(shù)跳躍”階段。而三星、京東方的進(jìn)程則要慢一些。但是，這兩家企業(yè)已經(jīng)確立了在規(guī)模和速度上追趕LG的戰(zhàn)略。最慢的預(yù)期是2017年二者會跨過試驗線到量產(chǎn)線的“慢增長”階段，并在之后進(jìn)入“規(guī)模幾何級數(shù)跳躍”階段——如果一切順利，這一過程也可能提早一年完成。
此外，必須指出的是，OLED面板的制造，需要以低溫多晶硅TFT或者金屬氧化物TFT技術(shù)為基礎(chǔ)。而目前液晶行業(yè)的主流面板廠，基本已經(jīng)全部掌握這兩項技術(shù)，并實現(xiàn)規(guī)�；闹圃旌蜕a(chǎn)。同時，OLED和液晶還有很多其它公用技術(shù)，如大尺寸中的彩色濾光膜、產(chǎn)品制造中的潔凈技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)的控制和檢測技術(shù)、產(chǎn)品驅(qū)動技術(shù)等等。和先進(jìn)液晶線有7成以上的共用技術(shù)和資源，這是OLED能夠快速實現(xiàn)規(guī)模增加的另一個有利條件。
從終端企業(yè)和市場角度看，人們對OLED的感覺將是：早期總是姍姍來遲，中后期卻急速替代傳統(tǒng)產(chǎn)品。這一規(guī)律也是液晶對CRT產(chǎn)品的替代規(guī)律：2005年的時候，人們還在談?wù)揅RT技術(shù)能至少維持市場規(guī)模到2009年之后，很多企業(yè)還在投資研發(fā)如短頸、超薄、超寬CRT電視，但是2009年時CRT電視已經(jīng)在主流市場全面絕跡。
第二個問題，在營銷上OLED的優(yōu)勢與缺點各是什么。這是普通消費者和終端企業(yè)都很在意的問題。
首先，OLED比較液晶產(chǎn)品是一個具有全面顯示性能優(yōu)勢的產(chǎn)品。這些優(yōu)勢比如色彩、對比度、節(jié)能、反應(yīng)速度、健康護(hù)眼等。其中，健康價值有望成為一個重要的差別化價值點。這也是LG最經(jīng)常提到的一個OLED顯示的核心優(yōu)勢。
第二，OLED顯示是一個可以創(chuàng)造出前所未有產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài)的技術(shù)。例如手機如果使用柔性O(shè)LED屏幕（LG、三星、京東方已經(jīng)開始這一產(chǎn)品量產(chǎn)線的建設(shè)），其屏幕抗摔能力，比較現(xiàn)在的剛性液晶屏幕要強很多。甚至，行業(yè)人士認(rèn)為這能夠降低9成的手機意外損傷事故的發(fā)生。此外，OLED還是一個更為超薄的顯示系統(tǒng)，因為OLED不需要背光源系統(tǒng)。這就決定了在半導(dǎo)體面板技術(shù)同代的背景下，OLED顯示產(chǎn)品，不管是電視還是手機都會比液晶更為輕薄。
第三，OLED顯示將是一個最終目標(biāo)價格更低的顯示技術(shù)產(chǎn)品。在高階手機屏幕中，2016年第一季度，OLED已經(jīng)實現(xiàn)了對液晶的些許價格優(yōu)勢——這一優(yōu)勢的核心是：OLED不需要液晶那樣的背光源。如果液晶采用金屬氧化物TFT、低溫多晶硅TFT這樣的技術(shù)制造，那么其與OLED的成品率將差別甚微。在此基礎(chǔ)上，液晶的背光源會成為成本累贅。在未來的技術(shù)演化路徑上，大尺寸OLED將傾向于發(fā)展印刷為主的制造技術(shù)。這一技術(shù)將至少節(jié)約OLED面板蒸渡階段的多一半成本，從而使得即便不考慮背光源的影響，OLED也獲得對液晶的制備成本優(yōu)勢。
以上這些是OLED顯示產(chǎn)品對液晶技術(shù)的優(yōu)勢所在。但是沒有任何技術(shù)是完美的，OLED也有自己的缺點，那就是壽命問題。
液晶顯示設(shè)備現(xiàn)在的典型宣傳壽命是10萬小時。但是，OLED產(chǎn)品的壽命卻只有2萬小時。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因是藍(lán)光OLED材料的壽命較短。對此，業(yè)界在致力于開發(fā)更為長壽的OLED發(fā)光材料。事實上，壽命更長、發(fā)光效率更高、工藝實現(xiàn)更容易，是目前OLED材料研發(fā)的三大方向。
這一壽命對比指標(biāo)，OLED似乎有些慘不忍睹。但是，事情的另一面卻更有意思。以手機使用為例，每天6小時，一年是2190小時。——實際上，能達(dá)到這等使用強度的消費者并不多。而手機的更換周期，現(xiàn)在基本上是2-3年。也就是說，有六七千小時的使用壽命，OLED產(chǎn)品足以滿足手機用戶的需求。這一場景分析法放在電視機上，則是：電視機的平均更換周期是6-8年，即2萬小時的使用壽命足以滿足電視機產(chǎn)品用戶的需求。而液晶產(chǎn)品10萬小時的壽命，按每天6小時計算，使用45.6年，遠(yuǎn)超過正常的產(chǎn)品應(yīng)用情景。如果使用場景是電腦顯示器，尤其是臺式顯示器：那么按照每天8-10小時這樣的辦公應(yīng)用時長，一年255-365個工作日（全休法定假日到完全不休假期），那么每年消耗產(chǎn)品壽命的可能區(qū)間則為2040小時-3650小時，其中最典型的情況是2500-3000小時。OLED顯示產(chǎn)品也至少能滿足5.4年到8年以上的使用壽命。
場景分析法給出的結(jié)論是，液晶的超長壽命沒有現(xiàn)實使用上的意義。OLED所謂的短壽命也足夠滿足消費市場的需求。所以，OLED和液晶比較，其最大的缺點不會成為“營銷和使用”上的障礙。這也是目前OLED已經(jīng)開始流行的背景下，看不到液晶陣營廠商“較真”OLED壽命問題的原因所在。
事實上，液晶顯示屏幕的壽命也不是一直如此長，而是從幾千小時，如上世紀(jì)八九十年代；到五六萬小時，如2006年之前；再發(fā)展到今天LED背光源下的10萬小時的。而在最初幾千小時壽命的時候，液晶就已經(jīng)在筆記本電腦上大規(guī)模應(yīng)用了。未來，隨著OLED材料技術(shù)的不斷改良和進(jìn)步，OLED包括壽命在內(nèi)的一系列顯示指標(biāo)也都會如當(dāng)初的液晶一般不斷進(jìn)步。
通過這些分析可以看到，OLED和液晶的顯示戰(zhàn)爭其實勝負(fù)早已經(jīng)定下。其標(biāo)志性事件就是面板上游廠商停建、甚至關(guān)停液晶面板線，改建、新建OLED面板線的事實。對于顯示終端市場，緊跟上游廠商的步伐，是基本的生存原則。而OLED自身的性能優(yōu)勢又如此突出，這將使得OLED的市場瓶頸只由“產(chǎn)能”決定�；蛘呤钦f，一但產(chǎn)能放量，OLED的市場普及趨勢將是“排山倒海”一般的。
2016年對于OLED產(chǎn)業(yè)而言是一個重要轉(zhuǎn)折點：它正從一個技術(shù)累積階段，跨入規(guī)模累積階段。OLED即將在顯示行業(yè)掀起一股風(fēng)起云涌的大浪。Kktv、酷開的平價OLED電視，中興、360的千元OLED手機，只不過是主浪之前的第一朵美麗水花罷了。
