受照明市場(chǎng)爆發(fā)的影響，芯片企業(yè)紛紛看好市場(chǎng)前景，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步快速上升，折合二寸片，照明對(duì)芯片的拉動(dòng)增長(zhǎng)最為迅速。顯示拉動(dòng)趨于緩和甚至下降。面對(duì)需求逐漸擴(kuò)大的芯片市場(chǎng)，各大廠商也開(kāi)始產(chǎn)能布局。臺(tái)灣芯片企業(yè)在大陸紛紛采取本土化市場(chǎng)策略，國(guó)內(nèi)多家LED芯片大廠正向上游設(shè)備商加急采購(gòu)MOCVD，并要求在今年四季度前完成訂單并交貨。對(duì)于中國(guó)芯片企業(yè)來(lái)講，靠規(guī)模穩(wěn)定生存環(huán)境顯然是當(dāng)務(wù)之急。但是，三安光電、澳洋順昌、士蘭微、德豪潤(rùn)達(dá)、乾照光電作為國(guó)內(nèi)LED芯片龍頭企業(yè)，在未來(lái)600億片LED芯片市場(chǎng)中開(kāi)始了一場(chǎng)拼殺。

根據(jù)里昂數(shù)據(jù)臺(tái)廠商晶電今年新購(gòu)機(jī)臺(tái)數(shù)較少，約在5~10臺(tái)，不過(guò)為滿足LED照明市場(chǎng)所帶來(lái)的市場(chǎng)需求，估計(jì)2014年其將會(huì)新增MOCVD機(jī)臺(tái)約35~40臺(tái)。中國(guó)LED廠三安光電和德豪潤(rùn)達(dá)也分別預(yù)計(jì)在2014年新增100臺(tái)及50臺(tái)MOCVD機(jī)臺(tái)，但根據(jù)設(shè)備廠所回覆的訊息來(lái)看，三安光電和德豪潤(rùn)達(dá)設(shè)備訂單執(zhí)行能見(jiàn)度并不明朗，雖然表面看起來(lái)在擴(kuò)產(chǎn)，但實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)與否還有待觀察。

 綜觀整體LED外延芯片市場(chǎng)，隨著LED芯片產(chǎn)能供過(guò)于求狀況趨穩(wěn)，而LED照明又見(jiàn)持續(xù)強(qiáng)勁成長(zhǎng)動(dòng)能，故相較于2013年全球MOCVD機(jī)臺(tái)估僅新增約200臺(tái)，里昂預(yù)料2014年則將會(huì)新增390臺(tái)，呈近乎倍數(shù)成長(zhǎng)。

近期包括三安光電、華燦光電等芯片龍頭紛紛開(kāi)始布局2寸轉(zhuǎn)4寸外延芯片。如果2寸片和4寸片的良率是一樣的，4寸片成本相對(duì)于2寸片的成本價(jià)格將降低20%-30%。但是4寸藍(lán)寶石襯底價(jià)格將是2寸的4倍，這也是目前轉(zhuǎn)4寸的一大困境。

圖二：大陸市場(chǎng)各地區(qū)芯片市場(chǎng)占有與企業(yè)占有情況

據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示， 2013年大陸地區(qū)的LED芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到90億元人民幣，同比增長(zhǎng)16%。在照明市場(chǎng)的推動(dòng)下，LED芯片市場(chǎng)需求量得到進(jìn)一步提升，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。然而價(jià)格的持續(xù)下降，導(dǎo)致市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模增速遠(yuǎn)不及需求量的增速。部分芯片廠商增量不增收、增收不增利的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也從側(cè)面反映了這個(gè)事實(shí)。價(jià)格下降明顯，我國(guó)本土芯片營(yíng)收市占率提升緩慢大陸地區(qū)的LED芯片市場(chǎng)供貨商主要包括我國(guó)本土廠商、中國(guó)臺(tái)灣廠商以及國(guó)際廠商。2013年，照明器件中，中功率器件市場(chǎng)需求量最大。隨著我國(guó)芯片廠商技術(shù)的不斷提升，中功率芯片整體性能水平與中國(guó)臺(tái)灣廠商的差距不斷縮小，越來(lái)越多的封裝廠商逐漸接受大陸廠商芯片。從量上看，預(yù)計(jì)我國(guó)大陸芯片的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到8成。

但是，市場(chǎng)上大陸芯片廠商的價(jià)格依然與中國(guó)臺(tái)灣廠商的芯片價(jià)格仍有差距，且國(guó)產(chǎn)芯片價(jià)格降速高于臺(tái)灣芯片價(jià)格降速。因此從營(yíng)收規(guī)模上看，2013中國(guó)本土廠商市場(chǎng)占有率僅為68.4%，與去年相比稍有上升，總營(yíng)收為62億人民幣，同比增長(zhǎng)17%；臺(tái)灣廠商市場(chǎng)占有率為28.4%，與去年相比略有下降，總營(yíng)收為26億元人民幣，同比增長(zhǎng)10%。

2013年三安和晶電合計(jì)占據(jù)中國(guó)51%的芯片市場(chǎng)份額。僅看中國(guó)本土廠商，三安光電占大陸本土芯片廠商總營(yíng)收的比重超過(guò)4成；僅看臺(tái)灣廠商，晶電占臺(tái)灣進(jìn)口芯片總營(yíng)收的比例接近8成。LED芯片廠商目前盈利能力仍難以提升，很多中小廠商迫于資金壓力，客戶難以維系，技術(shù)也難得到提升，部分廠商已經(jīng)相繼退出芯片市場(chǎng)。而以三安為代表的大型廠商，目前正積極籌備擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)LED芯片市場(chǎng)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。