此前，雷曼股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華視新文化,其中約50%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付,約50%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。華視新文化的預(yù)估值為7.82億元。交易交割之后，雷曼將持有華視新文化100%的股權(quán)。
因關(guān)于海外上市公司回歸A股上市相關(guān)政策尚未明確，公司于7月21日決定中止此次并購重組申請(qǐng)，并獲得證監(jiān)會(huì)許可。
公司表示，由于華視新文化在廣告?zhèn)髅筋I(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)對(duì)公司體育傳媒業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)，基于公司高科技LED及體育雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及交易雙方的合作意愿，公司正與華視傳媒就重組方案進(jìn)行重新商榷，方案可能調(diào)整為終止本次重大資產(chǎn)重組并撤回申請(qǐng)文件，改為現(xiàn)金參股收購華視新文化。
華視傳媒是美國(guó)納斯達(dá)克上市公司Vision China Media協(xié)議控制下在國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)主體，主要從事戶外移動(dòng)電視廣告業(yè)務(wù)。截至2015年底，華視傳媒以戶外受眾集中的公交車、地鐵為終端平臺(tái),覆蓋全國(guó)94個(gè)城市的公交及19個(gè)城市的地鐵移動(dòng)電視,擁有超過21萬個(gè)公交移動(dòng)電視終端廣告播放權(quán)以及超過12萬個(gè)地鐵電視終端廣告播放權(quán)。
此次交易前，華視傳媒已將旗下地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)整體注入華視新文化。華視新文化主營(yíng)業(yè)務(wù)為在全國(guó)范圍內(nèi)向廣告主客戶提供地鐵電視媒體廣告服務(wù)，在全國(guó)19個(gè)城市運(yùn)營(yíng)地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)，占2014年末國(guó)內(nèi)開通地鐵城市數(shù)量的85%以上，為國(guó)內(nèi)較少可在全國(guó)范圍向廣告主提供地鐵電視媒體廣告投放業(yè)務(wù)的服務(wù)商。
根據(jù)盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議，華視新文化需要在2016年度、2017年度、2018年度扣除非經(jīng)常性損益歸屬于股東的凈利潤(rùn)數(shù)分別低于6000萬元、8000萬元、10000萬元。
