停牌數(shù)月的新文化（300336）今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買郁金香傳播100%股權(quán)和達可斯廣告100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易價格合計為15億元。公司股票今起復(fù)牌。
公告顯示，郁金香傳播及達可斯廣告全部股權(quán)交易價為15億元，其中現(xiàn)金支付是6.3億元，同時新文化以25.86元/股的價格，向兩標(biāo)的公司發(fā)行3364.84萬股用以支付交易對價8.7億元。
根據(jù)評估報告，郁金香傳播估值為12.02億元，增值率為263.16%；達可斯廣告評估值為3.01億元，增值率為705.39%。經(jīng)雙方協(xié)商，決定分別以12億元、3億元的價格進行交易。
除上述交易外，新文化擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過5億元，這部分資金將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，不足部分公司將自籌資金解決。
資料顯示，郁金香傳播不僅是國內(nèi)運營戶外LED大屏幕媒體規(guī)模最大的廣告公司之一，目前運營的戶外LED大屏幕媒體數(shù)量232塊，其中自有屏幕24塊，覆蓋了全國近90個城市。2012年度和2013年度營業(yè)收入分別為4.47億元和4.59億元，凈利潤分別為0.55億元和0.44億元。達可斯廣告是東北地區(qū)運營戶外LED大屏幕媒體規(guī)模最大的廣告公司之一，自有LED屏幕媒體數(shù)量為9塊。2012年度和2013年度模擬合并營業(yè)收入分別為2141.84萬元、3957.46萬元，凈利潤分別為885.45萬元和2324.55萬元。
新文化表示，收購?fù)瓿珊�，上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將得到大幅擴張，業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑾蛎襟w平臺延伸，運營全國性戶外LED大屏幕媒體網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)上市公司媒體平臺業(yè)務(wù)在國內(nèi)重點經(jīng)濟區(qū)域的戰(zhàn)略布局，為未來建立全國性大型媒體網(wǎng)絡(luò)奠定堅實基礎(chǔ)。
據(jù)悉，新文化目前主要以影視劇投資、制作、發(fā)行等業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)，上市以來，憑借自身平臺及資金優(yōu)勢，已經(jīng)分別投資了蘭馨影業(yè)、凱羿傳播、哇棒傳媒、驚幻科技等公司的股權(quán)完成了電影院線、電影制作與營銷、移動互聯(lián)網(wǎng)、3D視頻產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局。
