上周（7月19日至23日）大盤(pán)窄幅震蕩，滬指全周微漲0.31%，報(bào)收3550.40點(diǎn)。期間，LED、半導(dǎo)體、鹽湖提鋰等熱門(mén)板塊漲幅居前。其中，MiniLED指數(shù)以15.91%的漲幅位居第 一，板塊內(nèi)多家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研。
Mini LED板塊爆發(fā)
受到市場(chǎng)追捧之余，LED概念板塊也是機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱門(mén)標(biāo)的。上周已有99家滬深公司接待機(jī)構(gòu)并披露投資者關(guān)系記錄，環(huán)比減少近兩成。其中，又以LED細(xì)分板塊公司最多，分別為利亞德、聚燦光電、聚飛光電和瑞豐光電。
市場(chǎng)表現(xiàn)上，上述4家公司上周股價(jià)均實(shí)現(xiàn)上漲。其中，聚飛光電一周暴漲60.43%，成為周內(nèi)漲幅最大的獲調(diào)研股。另外，瑞豐光電、利亞德和聚燦光電的周漲幅依次為35.23%、27.13%和9.29%。
聚飛光電表示，公司的Mini產(chǎn)品去年開(kāi)始就已經(jīng)批量供貨，當(dāng)前供貨量較大的Mini背光產(chǎn)品是用于電視的背光源，Mini直顯現(xiàn)在市場(chǎng)接受程度也越來(lái)越高。大的終端客戶都是公司現(xiàn)有的重點(diǎn)客戶，今年MiniLED產(chǎn)品總體偏向較樂(lè)觀。況且蘋(píng)果發(fā)布了新一代的iPadPro，對(duì)Mini產(chǎn)品的應(yīng)用也會(huì)有引領(lǐng)作用。目前已有搭載公司miniled背光的終端產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。
瑞豐光電認(rèn)為，MiniLED背光產(chǎn)品是目前技術(shù)及應(yīng)用最成熟的方向。相比OLED，采用MiniLED背光設(shè)計(jì)的LCD面板厚度與OLED面板基本一致，同時(shí)，MiniLED背光產(chǎn)品可以擁有更細(xì)致的屏幕表現(xiàn)以及更低的成本。綜合目前的技術(shù)水平、生產(chǎn)成本等因素，小尺寸顯示將會(huì)是OLED和MicroLED競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，而MiniLED的將側(cè)重于中大尺寸顯示，或者有使用壽命要求的電競(jìng)、車載等市場(chǎng)。
今年4月，由于蘋(píng)果新款iPadPro搭載了MiniLED背光技術(shù)，MiniLED逐步進(jìn)入大眾視野，越來(lái)越多終端廠商發(fā)力背光領(lǐng)域，也帶動(dòng)了新一輪產(chǎn)業(yè)鏈投資熱潮。
�？低暙@400家機(jī)構(gòu)調(diào)研
其他獲調(diào)研股方面，由于上市公司陸續(xù)披露半年報(bào)，個(gè)股獲調(diào)研熱度位于高位，特別是剛披露半年報(bào)的白馬龍頭股頻獲機(jī)構(gòu)扎堆“叩門(mén)”。其中，�？低暯哟龣C(jī)構(gòu)最多，7月24日，至少有超過(guò)400家國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)調(diào)研公司，高瓴資本、高毅資產(chǎn)、IDG資本、睿遠(yuǎn)基金等多家明星機(jī)構(gòu)在列。
今年上半年，�？低晫�(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入339.02億元，比上年同期增長(zhǎng)39.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)64.81億元，同比增長(zhǎng)40.17%。整體毛利率為46.30%，同比下降3.46%。
海康威視在調(diào)研中透露，下半年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍然較為復(fù)雜，宏觀經(jīng)濟(jì)存在較大的不確定性。整體看三、四季度，公司認(rèn)為存在一個(gè)逐季下行的趨勢(shì)，同時(shí)，三季度受重點(diǎn)軟件企業(yè)所得稅退稅影響，凈利潤(rùn)會(huì)存在一個(gè)缺口。
Mini LED板塊爆發(fā)
受到市場(chǎng)追捧之余，LED概念板塊也是機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱門(mén)標(biāo)的。上周已有99家滬深公司接待機(jī)構(gòu)并披露投資者關(guān)系記錄，環(huán)比減少近兩成。其中，又以LED細(xì)分板塊公司最多，分別為利亞德、聚燦光電、聚飛光電和瑞豐光電。
市場(chǎng)表現(xiàn)上，上述4家公司上周股價(jià)均實(shí)現(xiàn)上漲。其中，聚飛光電一周暴漲60.43%，成為周內(nèi)漲幅最大的獲調(diào)研股。另外，瑞豐光電、利亞德和聚燦光電的周漲幅依次為35.23%、27.13%和9.29%。
聚飛光電表示，公司的Mini產(chǎn)品去年開(kāi)始就已經(jīng)批量供貨，當(dāng)前供貨量較大的Mini背光產(chǎn)品是用于電視的背光源，Mini直顯現(xiàn)在市場(chǎng)接受程度也越來(lái)越高。大的終端客戶都是公司現(xiàn)有的重點(diǎn)客戶，今年MiniLED產(chǎn)品總體偏向較樂(lè)觀。況且蘋(píng)果發(fā)布了新一代的iPadPro，對(duì)Mini產(chǎn)品的應(yīng)用也會(huì)有引領(lǐng)作用。目前已有搭載公司miniled背光的終端產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。
瑞豐光電認(rèn)為，MiniLED背光產(chǎn)品是目前技術(shù)及應(yīng)用最成熟的方向。相比OLED，采用MiniLED背光設(shè)計(jì)的LCD面板厚度與OLED面板基本一致，同時(shí)，MiniLED背光產(chǎn)品可以擁有更細(xì)致的屏幕表現(xiàn)以及更低的成本。綜合目前的技術(shù)水平、生產(chǎn)成本等因素，小尺寸顯示將會(huì)是OLED和MicroLED競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，而MiniLED的將側(cè)重于中大尺寸顯示，或者有使用壽命要求的電競(jìng)、車載等市場(chǎng)。
今年4月，由于蘋(píng)果新款iPadPro搭載了MiniLED背光技術(shù)，MiniLED逐步進(jìn)入大眾視野，越來(lái)越多終端廠商發(fā)力背光領(lǐng)域，也帶動(dòng)了新一輪產(chǎn)業(yè)鏈投資熱潮。
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其他獲調(diào)研股方面，由于上市公司陸續(xù)披露半年報(bào)，個(gè)股獲調(diào)研熱度位于高位，特別是剛披露半年報(bào)的白馬龍頭股頻獲機(jī)構(gòu)扎堆“叩門(mén)”。其中，�？低暯哟龣C(jī)構(gòu)最多，7月24日，至少有超過(guò)400家國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)調(diào)研公司，高瓴資本、高毅資產(chǎn)、IDG資本、睿遠(yuǎn)基金等多家明星機(jī)構(gòu)在列。
今年上半年，�？低晫�(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入339.02億元，比上年同期增長(zhǎng)39.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)64.81億元，同比增長(zhǎng)40.17%。整體毛利率為46.30%，同比下降3.46%。
海康威視在調(diào)研中透露，下半年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍然較為復(fù)雜，宏觀經(jīng)濟(jì)存在較大的不確定性。整體看三、四季度，公司認(rèn)為存在一個(gè)逐季下行的趨勢(shì)，同時(shí)，三季度受重點(diǎn)軟件企業(yè)所得稅退稅影響，凈利潤(rùn)會(huì)存在一個(gè)缺口。
