鴻利光電13日晚間發(fā)布公告稱，公司于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于不予核準(zhǔn)公司向安茂領(lǐng)等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的決定。隨著重組方案的夭折，公司決定改為全部以現(xiàn)金方式收購(gòu)斯邁得。
關(guān)于被否的原因，并購(gòu)重組委認(rèn)為，標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)變更及其披露不清晰，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十條第(四)項(xiàng)的規(guī)定。據(jù)查，該項(xiàng)規(guī)定為，重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙，相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理合法。
就具體被否原因，公司并未在公告中做出更多說明。公告顯示，經(jīng)確認(rèn)，公司董事會(huì)決定終止以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向安茂領(lǐng)等自然人收購(gòu)其所持有的斯邁得100%股權(quán)的重組事項(xiàng)，改為全部以現(xiàn)金方式收購(gòu)，且收購(gòu)價(jià)格減少了1000萬元（即1.7億元）。
昨（13）日，上市公司與斯邁得的全體股東即安茂領(lǐng)、李俊東、劉文軍和張明武四人簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以現(xiàn)金1.7億元收購(gòu)斯邁得100%股權(quán)。其中，安茂領(lǐng)持有的斯邁得72%股權(quán)作價(jià)1.22億元，李俊東、劉文軍和張明武合計(jì)持有的斯邁得28%股權(quán)作價(jià)4847.92萬元。公司將以自有資金及銀行貸款支付本次交易所需現(xiàn)金。
交易對(duì)方承諾，斯邁得在2014年度、2015年度和2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)將分別不低于2800萬元、3200萬元和3500萬元。公司表示，本次交易完成后，鴻利光電的總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東的權(quán)益和凈利潤(rùn)將得到明顯提升。
對(duì)比此前被否的定增方案，公司原擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買安茂領(lǐng)、李俊東、劉文軍、張明武合法持有的斯邁得合計(jì)100%股權(quán)。
